La historia está protagonizada por Tenjin, un profesor de 27 años que trabaja en una academia de repaso para estudiantes que preparan los exámenes de acceso al instituto y secundaria. Aunque es un profesor con gran talento para enseñar a niños de primaria, no le gustan nada los niños. Se contiene a diario haciendo su trabajo a la par que enseña a ser un buen profesor a su colega JD y esquivando como puede los problemas de la vida. Un día, dando clases, una de sus estudiantes de quinto se le acerca, lo abraza y le dice que está enamorada de él. Es entonces cuando Seika, una estudiante de secundaria de 14 años lo ve todo y decide chantajear a Tenjin haciendo que le dé “clases privadas” por las noches a cambio de su silencio.